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choi baccarat:《产业剖析》IC设计「千」金打造专门户 潜在隐忧须提防(2-2)

admin2021-02-2361

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IC设计产业、股价一片叫好,有堪称的复仇者「联」盟的联发科、联咏大放异彩,数度叩关股王的矽力-KY,另有股价一飞冲天的立积、世芯-KY、创意等,各个堪称「涨倍股」,现阶段可说是台股中最多「千金」或是「千金候选人」的族群,在这一片叫好声中,固然也不是全然没有潜在隐忧,产能重要、重复下单的疑虑,也是不能不连续考察得重点。

4.WiFi6渗透率焚烧

业界WiFi6自去年更先大量出货,且因现在5G以Sub6为主,其有低穿透的瑕玷,故更显WiFi的重要性,使得今年WiFi6有机遇和WiFi5泛起黄金交叉,射频晶片厂立积(4968)就是WiFi更具代表性的IC设计厂,立积就示意,WiFi6相较WiFi5多出3成,今年WiFi6比重有机遇跨越WiFi5。在WiFi6后,紧接而来的另有WiFi6E,也预计会在今年下半年、明年更先发酵,届时产物单价预估比WiFi6再多3成。

5.涨声响起

晶圆、封测大重要半导体上游晶圆、封测自从去年第四季就更先缺声隆隆,掀起涨价潮,设计晶片厂顾不上涨价,只能说「钱可以解决的都不是问题」,在业界全数面临订单大于产能的逆境下,全力只拼抢产能,以知足客户需求,多数晶片设计厂倾向将涨价成本转嫁与客户,预计将对产物ASP、毛利率提升有辅助,MCU(微控制处理器)设计厂盛群(6202)就预计4月1日起对全品项产物举行涨价15%,其他大厂瑞昱、联咏、新唐(4919)等也均努力和客户相同,新唐就示意,连续和客户相同,订价会凭据产物线强弱做调涨,「然则一定都是往上调」

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6.产能不足

上游晶圆、封测产能不足,看似两面刃,只管其有助于提升晶片设计厂的毛利率、ASP,但毕竟「巧妇难为无米之炊」,一但没有产能真的也是没辙,也因此,各家厂商除维持维系和供应商关系确保产能下,也努力在台湾或是中国寻求新产能,以知足今年市场更大的需求量,可以注意到,在此节骨眼上,大厂也握有绝对优势的谈判筹码,联咏、联发科在此产能紧绷的节骨眼上,可挟其出货量大的优势下,在与供应商争取产能上,更具操作空间,联咏副董事长王守仁示意,现在8吋、12吋的晶圆产能都很紧,其中有以8吋最重要,今年需求面发展态势确定,然则最重要得照样要看晶圆、封测产能的供应,才是能否知足客户需求的要害。

7.重新下单风险

面临半导体上游产能重要,为求产能,使得晶片设计厂为知足客户的需求,也只能连续下单,使得「重复下单」隐忧泛起,就有业者示意,「重复下单」的问题最快会在今年第二季浮现,届时也值得注意考察,现在晶片业者对于产能重要问题多预估至少会在今年上半年连续,但假设第二季「重复下单」的问题真的泛起,届时也将转向消化库存,对各厂营运也增添不确定因素。

《产业剖析》复仇者「联」盟 IC设计成「千」金制造机(2-1) 《热门族群》WiFi6/6E焚烧 联发科、立积蓄势喷发

网友评论

2条评论
  • 2021-02-23 00:17:55

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